Pārdošanas darījums

Viens no biežāk sastopamajiem Keystone Advisers pakalpojumiem ir konsultācijas uzņēmumu pārdošanā. Keystone Advisers uzņēmumu pārdošanas procesā uzņemas atbildību par procesa vadīšanu un nepieciešamo finanšu analīzi.

Uzņēmuma pārdošanas procesu var nosacīti iedalīt sekojošos četros posmos:

1. Sagatavošanās
2. Saziņa
3. Due diligence
4. Pārrunas un darījuma noslēgšana

Pārdošanas process ir svarīgs uzņēmuma vērtības faktors, kas nereti tiek nepietiekami novērtēts. Profesionāla procesa vadība un konkurences radīšana starp potenciālajiem pircējiem nodrošina maksimālu uzņēmuma vērtības sasniegšanu esošajiem dalībniekiem. Parastie tiek izmantotas divas pārdošanas stratēģijas:

Kontrolētā izsole: konfidenciāls pārdošanas process, kura laikā tiek uzrunāti vairāki desmiti potenciālo investoru un visiem investoriem tiek sniegta līdzvērtīga informācija par uzņēmumu darbību rakstīta materiāla formā. Ierobežotam skaitam ieinteresēto pircēju tiek dota iespēja iepazīties ar uzņēmumu klātienē, tiekoties ar vadību un apskatot uzņēmuma darbības vietu. Pēc gala cenas piedāvājuma, investoriem ar augstāko cenas piedāvājumu tiek dota iespēja veikt uzņēmuma uzticamības pārbaudi (angl. due diligence), kuras laikā tiek auditēti uzņēmuma finanšu rādītāji, pārbaudīti juridiskie dokumenti un apzināti iespējamie nodokļu riski.

Ekskluzīvas pārrunas: konfidenciāls process, kura laikā tiek pieaicināta viena vai vairākas ieinteresētās puses, kuras šķiet vispiemērotākās un atbilstošākās vai ar kurām dialogs par iespējamo uzņēmumu iegādi jau ir uzsākts. Informācijas apmaiņa šādos gadījumos notiek tikšanās laikā ar uzņēmuma vadību vai izmantojot dažādus rakstītās komunikācijas līdzekļus, t.sk, prezentācijas, vēstules. Pārrunu laikā norit arī diskusijas par pārdodamā uzņēmuma cenu līmeni. Uzticamības pārbaude (due diligence) šī procesa ietvaros nereti tiek veikta pirms sarunām vai vienlaicīgi.

Tā kā katrs uzņēmuma pārdošanas process ir unikāls, procesa gaitā ir iespējamas dažādas iepriekš minēto risinājumu kombinācijas. Tāpēc uzņēmuma pārdošanas stratēģija katram uzņēmumam tiek izstrādāta individuāli, pielāgojot procesa gaitu uzņēmuma esošajai situācijai un īpašnieku vēlmēm.

Ņemot vērā mūsu pieredzi, mēs varam apgalvot, ka veiksmīga uzņēmuma pārdošana ļoti lielā mērā ir atkarīga no konsultanta profesionalitātes, spējas efektīvi vadīt procesu, nepārtrauktas dialoga uzturēšanas, kā arī precīzas atbildību sadalīšanas. Keystone Advisers vienmēr strādā ciešā saiknē ar īpašniekiem, uzņēmuma vadību un citām procesā iesaistītajām pusēm.