Консультации по продаже

Одними из самых частых консультационных проектов для Keystone Advisers являются мандаты на продажу. Мы полностью берем на себя ответственность за управление процессом.

Процесс продажи компании можно условно разделить на следующие этапы:

1. Подготовка
2. Налаживание контактов
3. Due diligence
4. Переговоры и закрытие сделки

Процесс продажи является весьма значимым фактором стоимости компании, который часто недооценивают. Профессиональное управление процессом, а также создание условий высокой конкуренции среди покупателей обеспечивают реализацию максимального потенциала стоимости для продавца. Мы различаем две основные техники продажи:

Управляемый аукцион: конфиденциальный процесс, в который приглашается несколько десятков потенциальных инвесторов, которым предоставляется информация о проекте в письменном виде, например, в формате информационного меморандума. Ограниченному числу заинтересованных сторон предлагается презентация правления и возможность проведения due diligence.

Эксклюзивные переговоры: конфиденциальный процесс, в который приглашается один или несколько потенциальных покупателей, которые являются наиболее подхолящими, учитывая специфику предстоящей сделки; часто дилог о продаже уже инициирован с той или иной стороны. Обмен информацией происходит непосредственно в рамках  встреч с правлением и презентаций, или письменно. Переговоры касательно цены сделки, а также due diligence обычно проводятся уже на ранней стадии процесса.

Возможен целый ряд комбинаций из этих двух техник, так как в каждом отдельном случае стратегия процесса разрабатывается индивидуально, согласно ситуации и предпочтениям клиента. В случаях слияний и созданий совместных предприятий Keystone работает в тесном контакте с обеими сторонами.

Исходя из своего опыта, мы можем утверждать, что успех мандата на продажу достигается путем профессионального управления процессом, непрерывной отчетности и поддержания диалога, а также путем четкого разделения сфер ответственности. Keystone Advisers всегда работает в тесном контакте с владельцами и правлением компаний, а также с другими консультантами.